Seconde partie - Kililana Song

Recherché par son frère Hassan et par Jahid, qui le croient parti seul à la dérive sur son bateau, le petit Naïm est en fait avec Ali, le vieux "fou".
Ce dernier lui raconte qu'il est le dernier descendant des gardiens de l'arbre. Depuis des siècles, ses ancêtres veillent sur le corps géants de Liongo Fumo, le dernier héros de son peuple, qui est enterré sous cet arbre sacré.
Mais maintenant, il faut déplacer la dépouille de Liongo Fumo, car des Blancs veulent construire un golf et une résidence touristique de luxe, à l'emplacement même de l'arbre sacré...